全球手游市场的趋势和机会分析：竞争品类、轻量机会、传统玩法翻红

近期，罗斯基内容合作方OpenMediation企划部出品了《2022年年末全球手游报告》，报告统计了2021年1月至2022年12月全球26个地区榜单Top500的产品情况，综合分析2022年全球移动应用的发展情况及未来趋势。接下来就让我们一起来看看吧！

2022年全球手游市场综合发展概况

疫情元年促进了线上产业的阶段性繁荣，为期约一个季度；但随后消费者信心、App使用时长开始快速下降，产生了第一个减速期，持续半年；2021年下半年开始，游戏行业再次发展疲软，随着奥密克戎的全球扩散，这种减速一直延续到2022年第一季度。

从2022年Q2开始，全球手游行业的用户增长逐季回暖，这种回暖重点体现在用户增长上，消费力的恢复则需要更长时间。

2022年游戏市场回暖，主要有买量和宏观经济复苏两大原因：

1. 买量：厂商逐季加大买量投放的力度，2022年广告投放季度同比增长17.5%；而这些增长更多来源于东南亚、港澳台和南美。

2. 复苏：游戏新兴市场整体从2022年开始进入疫情后的经济快速复苏期，其中，巴 西、墨西哥、阿根廷、马来西亚、越南、沙特、埃及的名义GDP增速均超10%,拉动大盘的增长。

在全球大多地区2022年都出现了 “非游戏移动应用”的流量增长超过游戏的情况；而在东南亚，“被非游戏反超”的问题相对缓和。2022年游戏实现正向增长的地区多是东南亚、拉美等手游新兴市场。

印尼、马来西亚的游戏增速分别是7.4%和6.3%，是2022年全球唯二的游戏增速“反超”非游戏应用增速的地区；在这两个地区，2022年快速增长的游戏有《Stumble Guys》《Super Sus》《Find the Aline》《Save the Doge》《Piggy GO – Clash of Coin》等。

疫情前期，全球互联网新用户加速增长，但更多的增长被非游戏应用抢占；随着2022年全球联网用户增长回到常规水平，游戏产品竞争将从“流量竞争”转向“质量竞争”。

出海竞争难度只增不减。虽然2022年中国出海游戏的数量变多，但出海产品的DAU和IAP整体缩水，这说明竞争只增不减。

在2022年成功出海的游戏中，中国香港（尤其擅长RPG游戏出海）、上海、北京的游戏制作能力领先全国，以出海美、日、韩这些成熟市场为主，对于腰尾部开发者来说，应该注意避开头部市场竞争。

2022年手游用户支出占应用市场70%，仍是营收的“主力军”。虽然手游的用户支出在2022年Q2~Q3经历了半年的回暖，但整体来看，游戏用户的消费力仍未回到2021年的水平，2022年整体缩水5%，跌至1100亿美元。

2022年新兴市场的手游增长更多由中国出海带来。在东南亚的菲律宾、马来西亚、越南和拉美的阿根廷、巴西以及中东及非洲的土耳其这六个地区中，中国出海的游戏增速高于非中国出海的游戏。尤其在菲律宾（12%)、土耳其（9.5%)、阿根廷（9%)，中国出海的游戏增长速度高于非中国出海游戏。

轻度优质新游市场验证速度快，长线运营空间大，休闲开发者要进一步探索内购与广告如何融合的商业模型。

头部20%的游戏产品占据了80%的市场份额，看似形成了头部垄断的情况。但是仔细研究后发现，腰尾部的游戏会有更大的发展空间和可能性。2022年，腰部游戏市场份额增长1%，增量超过700万。尾部游戏DAU增长6%，超过头部产品和腰部产品的整体增速。

2022年中国游戏出海：深度竞争品类&轻量机会品类&传统玩法翻红

中国出海在策略、动作、益智三个品类中有明显的优势，但是这三个品类的市场份额正在衰减，策略游戏尤为严重。

卡牌、音乐、博彩、教育类市场份额逐渐增长，增长都在4%以上。代表产品有《UNO!™》《Piano Fire》《Higgs Slot》以及“Baby Panda”系列。

深度竞争品类：策略及SLG类创新

策略类游戏从疫情开始便得到显著的增长，且目前疫情对于策略类游戏的发展影响暂未消除。从下载量的情况来看，目前策略类游戏呈现波动增长的态势，以iOS端游戏增长最为明显。相比较而言，策略游戏营收相对稳定，自疫情前期增长以来，策略类游戏营收保持在一个较高的水平。

策略类游戏中，4X策略（SLG)是重要的组成部分，在策略类所有游戏下载量中，有超30%的下载量来自SLG玩法，SLG游戏营收占比更是超过了策略类整体营收的50%，且仍在进一步增长。

SLG游戏在疫情初期得到快速增长，2020Q1下载量增长达到了26.2%，这个增长效应持续到了2021Q1，后面开始缩水。对比近两年SLG玩法流量的变化情况，下载量、日活用户、月活用户均呈现出大幅度缩水，最大缩水超过了15%。

相比较下载量而言，SLG营收是更值得关注的点。2022Q1, SLG下载量为1.2亿，而IAP营收却高达20亿。SLG营收从2020Q2开始增长，并于2021Q2开始缩水，但对比后可以发现，目前SLG营收仍远高于疫情前营收水平。

策略游戏一直是中国出海的优势赛道，SLG是流量及营收的主要来源。细数往年的爆款，从2014年至今先后产生了《列王的纷争》《王国纪元》《黑道风云》《万国觉醒》《口袋奇兵》《三国志•战略版》 等等SLG爆款产品。但2022年，在手游市场规模整体收缩、版号艰难、投资缩减的环境下，出海难出爆款，SLG依靠“动物题材”突破了瓶颈。

动物题材的SLG游戏从2021年6月出现，最早入局的是星合互娱研发的《小小蚁国》，游戏上架后立刻获得众多玩家的青睐，是动物题材SLG游戏细分赛道的佼佼者。

深度竞争品类：益智及Tiles消除的创新

综合对比消除各玩法，消除游戏2022年的主要新增市场集中在印度、印尼、巴西、墨西哥。消除游戏受众面广，所以是一个“吃红利”的品类，这些地区人口众多且持续增长，为消除游戏提供了发展空间。

消除一直是传统玩法翻红的典型，2022年“Tile消除”出海表现亮眼。消除最早出现于20世纪80年代，《俄罗斯方块》定义了消除玩法，经过几十年的演变，消除游戏衍生出了“类俄罗斯方块”“三消”“连连看”“泡泡龙类”等诸多玩法。2022年，国内爆火的《羊了个羊》可视为“Tile消除”，这一玩法其实在出海产品中也有体现，如波克城市出海的《Tile Master 3D》《Cube Master 3D》《Tile Master》在印度、巴西、墨西哥等新兴市场表现突出。

回溯Tiles玩法，也不算新兴的玩法，该类玩法最早出现的游戏可以追溯到十年前。从2012年到2022年，Tile消除发展了十年，在这十年里，该类玩法持续在题材方面做创新，从最早的宝石题材消除，到后面的多题材消除，再到今年国内的现象级产品《羊了个羊》。

聚焦到海外的Tile消除，具有代表性的两家厂商为Good Job Games和LIHUHU PTE.LTD （下称LIHUHU）。Good Job Games于2021年7月进军该赛道，发布了《Zen Match》，下载量高达三千万（数据来自Good job Games官网）。LiHUHU是Tile消除的深耕厂商，发家于俄罗斯方块赛道，但于2020年转战Tile消除赛道，发布了不少成功Tile消除产品。

全球重点手游市场研究

全球游戏市场可划分为两类，一类是以美国、日本为首的高价值地区，另一类是尚存红利的机会地区。

美国

休闲类游戏DAU增长6%，超过动作成为最受欢迎的手游品类。休闲类游戏IAP增长13%，用户支出增长体量最大。

动作类游戏IAP缩水13%，策略类游戏IAP缩水6%,是缩水相对严重的两个品类。

益智、RPG、博彩、休闲在保证有大体量内购营收的同时，IAP实现增长。

音乐类游戏DAU和IAP增长都很快，代表游戏分别为《Cyber Surfer》和《My Singing Monsters》。

在所有DAU增长的品类中，益智、休闲、冒险、体育、卡牌、文字六个品类的DAU增量在100万以上。

在上述品类中，益智和休闲类游戏增长新游老游协同发力。

休闲和益智营收增长主要由老游带来，新游变现机会较小。

冒险、体育、卡牌、文字的发展主要依托于持续在榜的老游。

日本

日本人口总量为1.25亿，增速为-0.5%（维基百科），人口老龄化严重，新用户增长空间较小。但是，这并不意味着日本游戏市场衰退。日本多个品类DAU增速在5%以上,如动作、冒险、模拟等，这暗示着日本市场仍有机会，需要从老玩家入手,挖掘新玩家的喜好和市场机会，获得新的发展机遇。

RPG、卡牌两个品类IAP营收增长在1000万以上，远超其余品类的IAP增量。同时这三个品类的发展依托于新上榜的新游，由此来看，这两个品类的新游进入市场，能够促进玩家付费，实现营收的进一步增长。

三个品类中，“新上榜一一增长（新游）”的代表游戏分别为《八丿：/”一》（RPG）、《Yu-Gi-Oh! Master Duel》（卡牌）。

巴西

巴西是新兴市场中，手游发展态势相对较好的国家。根据Statista数据，截止2022年，巴西手游玩家数量为6840万，渗透率为31.7%。预测未来五年，巴西手游玩家持续增长，到2027年，将突破8400万，较2022年增长23%。

巴西头部品类实现DAU增长，体育（37%）、街机（17%）、模拟（7%）增量最大，文字、卡牌、博彩、家庭等DAU尾部品类也呈现出较大幅度增长。

在巴西，无论是新游还是老游都有一定的发展机会。所有DAU增长的品类中，体育、街机、模拟增量在100万以上，其中体育（代表游戏《Panini Sticker Album》）和街机（代表游戏《Subway Surfers》）的增长依托于老游持续发力。模拟类游戏新游老游协同发展（代表老游《Vegas Crime Simulator》,代表新游《Block Crazy Robo World》）。

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