2020全球手游市场及中国手游出海分析

由 hreo_123 · 2021年3月5日

近日，罗斯基和智能移动营销平台AdTiming继续就其帮助中小游戏开发者原创内容出海的XTiming项目展开沟通，并获取其内部资料《2020全球手游市场研究报告》。报告内容涵盖：全球手游市场概览、全球游戏玩法分析、全球手游IP发展、中国出海手游分析、全球手游地区分析等五大部分。报告以全球23个地区为对象，对2020年手游市场发展现状做总结，手游发展方向做预测，为手游出海的开发者提供市场方向。

由于报告内容非常丰富，本文仅截取了报告中的“中国手游出海分析”和“全球手游地区分析”部分，更多内容请关注后续更新。

一、 2020年中国出海手游分析

1. 日活用户Top10品类

中国出海游戏DAU Top2的玩法是射击-FPS/TPS&大逃杀、 SLG。

Top10中，有三个玩法是轻度游戏的代表——益智-脑洞解谜、桌游棋牌、合成&网赚&放置。深圳风眼科技专注于脑洞解谜玩法并以《Brain Out》《Brain Find》这两款游戏在海外引领了该玩法的风潮，且实现了DAU最高速（达520%）。2020年大量网赚产品

出海，因此合成&网赚&放置这个玩法实现了从无到有的跨越，且这一赛道的主要参与者为中国厂商。

竞速和跑酷玩法的DAU下滑最为显著。

2. 内购收入Top10品类

出海游戏中，RPG-MMORPG的内购虽经历了15%的下滑，但仍然是所有玩法中营收总额最高的一个。

SLG、射击-FPS/TPS&大逃杀玩法的营收额仅次于RPG-MMORPG，分别实现19%和28%的稳步上涨。

有四个以卡牌为核心、一个以卡牌为融合的玩法上榜，几乎霸占了Top5~Top10席位，侧面说明卡牌元素的变现能力高，其中数卡牌&放置&RPG（78%）的IAP量级及卡牌&塔防&RPG的IAP增速（108%）最为亮眼。

开放世界为中国出海的新上榜玩法，吸金迅猛（12774%），代表游戏有《原神》和《光·遇》。

超休闲游戏出海-用户：巴西和印度成为厂商新瞄准地区，益智-脑洞解谜玩法大受追捧。

超休闲游戏出海-变现：内购营收来源集中在美国、英国、日本、韩国，其中美国和韩国增势迅猛。

3. 热门出海地区

休闲游戏出海-用户：在印度、日本、台湾地区、韩国快速获客，美国用户流失严重。

休闲游戏出海-变现：Top9地区全线增长，日本休闲玩家付费能力远超其它地区。

中重度游戏出海-用户：在美国、巴西、日本快速获客，两印地区仍然为重要的获客地区。

中重度游戏出海-变现：日本、美国、韩国、台湾地区的付费能力强且稳定增长。

出海游戏榜单：腾讯、网易、莉莉丝、友塔网络出品的游戏吸量且吸金。

4. 小结

1. 中国出海手游最先切入的就是SLG赛道，而2020年，这一赛道依然是中国出海的领军赛道，虽然DAU年度缩水7%，但是长线营收的目标得到了实现，内购变现年度增长19%。而参与这个赛道的玩家也是爆款频出，如IGG（《王国纪元》）、莉莉丝（《万国觉醒》）、友塔网络（《黑道风云》）、趣加（《阿瓦隆之王》）、网易（《率土之滨》）、灵犀互娱（《三国志·战略版》）、腾讯（《鸿图之下》）等，均实现了内购收入的正向增长。

2. 除了SLG玩法外，RPG-MMORPG也是中国开发者最为擅长的细分赛道之一，2020年MMORPG头部游戏依旧稳坐中国出海营收第一位，但却面临15%的年度获客下滑以及20%的内购变现缩水。和SLG不同的是，MMORPG赛道中上榜的游戏数量更多，单款游戏的平均营收能力或不如单个SLG爆款能力强，但是可复制性更大，和IP结合的空间更多，被头部玩家主导的情况更加明显。在2020年MMORPG出海竞争中，网易、腾讯、完美世界三大厂商上榜的游戏就达近30款，其中不乏“倩女幽魂”“笑傲江湖”“天龙八部”等IP结合的案例，还有多款与“三国”“西游”题材相结合的常青手游，为MMORPG大盘持续补充能量。

3. “卡牌”玩法的融入成为中国出海厂商几乎“通用”的变现方式，如卡牌&放置&RPG（《剑与远征》）、卡牌&RPG（《阴阳师》）、SLG&卡牌（《Rise of Empires》）、卡牌&塔防&RPG（《明日方舟》）、模拟-模拟经营&卡牌（《江山美人》）、模拟-模拟经营&卡牌&放置（《江南百景图》），等等（更多的卡牌玩法融合分析详见报告P104~106）。“抽卡”本身和“盲盒”一样的心理机制让玩家欲罢不能，其本身与各种玩法也都可灵活结合，成为打造产品变现能力的重要方式。

4. 由《原神》带起的开放世界热潮成为2020年中国出海道路上不可忽视的存在，开放世界作为一种从主机端移植到手游端的玩法，米哈游给其带来了较大的创新，并多渠道联动进行产品分发，《原神》在全球的影响迅速增长，并带动其它厂商开始一系列高自由度游戏玩法创新的尝试。

5. 出海地区总结：

1) 超休闲游戏出海：巴西和印度成为厂商新瞄准地区，益智-脑洞解谜玩法大受追捧。内购营收来源集中在美国、英国、日本、韩国，其中美国和韩国增势迅猛。

2) 休闲游戏出海：在印度、日本、台湾地区、韩国快速获客，美国用户流失严重。Top9地区内购收入全线增长，日本休闲玩家付费能力远超其它地区。

3) 中重度游戏出海：在美国、巴西、日本快速获客，两印地区仍然为重要的获客地区。日本、美国、韩国、台湾地区的付费能力强且稳定增长。

二、 2020年全球手游地区分析

1. T1地区

1) 美国

a. 头部品类

美国的Top3日活玩家由模拟-生活模拟、消除&模拟-模拟建造和益智-规划贡献，其中模拟-生活模拟的日活数比后两者加起来还多，而发行商Crazy Labs在这里起了不可或缺的作用，生活模拟在美国DAU排名前三的游戏中有两款都来自Crazy Labs（《Acrylic Nails!》和《ASMR Slicing》）。

益智下的两个子分类，规划和脑洞解谜，都实现了流量的环比巨幅增长，分别为381%和518%。

DAU Top10中仅有音乐节奏（-3%）出现环比小幅下滑。

SLG内购营收有所下滑，但依然稳居第一；沙盒游戏IAP增速最快。

b. 头部游戏

从下载量来看，美国Top10变动巨大。除《Roblox》依然在榜单内，其它2019上榜的游戏均被替代。

在新上榜的产品中，有三款为融合玩法（《Coin Master》《Fishdom》《使命召唤》）。《Among Us!》《Join Clash》《Johnny Trigger》和《Woodturning》均为2020年新上榜的游戏，其中属号称“太空狼人杀”的《Among Us!》最为吸量。2019年在下载量Top10内的io和敏捷操作玩法，均未在2020年的下载量Top10中出现。

IAP Top10与下载量Top10的变动情况形成鲜明反差，除《堡垒之夜》落榜，《Gardenscapes》入榜的替换外，其它产品的IAP相对保持稳定。

2) 加拿大

a. 头部品类

加拿大Top5日活玩家中模拟-生活模拟的日活数远高于其它玩法，且日活用户环比增长近3倍，发行商中Lion Studios、Crazy Labs和Voodoo日活用户最多，其中Voodoo以《Woodturning 3D》单品获胜，而Lion Studios和Crazy Labs则以数量获胜。

Top5日活玩家中排名第二到第五的玩法日活数量相当，但益智下的两个子分类，规划和脑洞解谜，都实现了流量的环比巨幅增长，分别为269%和377%。

DAU Top10中仅有音乐节奏（-4%）和益智-单词解谜（-15%）出现环比下滑。益智-单词解谜的DAU缩水或与玩法下的经典爆款老游《Wordscapes》《Word Stacks》玩家数腰斩有关。

SLG内购营收虽有下滑，但依然稳居第一；博彩-老虎机&模拟-模拟养成实现最快增长。

b. 头部游戏

从下载量来看，加拿大Top10变动巨大。除《Roblox》依然在榜单内，其它2019上榜的游戏均被替代。

在新上榜的产品中，仅2款融合玩法（《Fishdom》和《使命召唤》），其余均为单一玩法。

下载量新上榜游戏中《Tangle Master 3D》《Cube Surfer》均为2020年的新游，号称“太空狼人杀”的《Among Us!》最为吸量。2019年在下载量Top10内的io、射击-益智射击和音乐节奏玩法，均未在2020年的下载量Top10中出现。

IAP Top10与下载量Top10的变动情况形成鲜明反差，除《王国纪元》《皇室战争》落榜，《Coin Master》《绝地求生》入榜替换外，其它产品的IAP相对保持稳定。

3) 日本

a. 头部品类

日本的卡牌&RPG稳居市场第一，DAU增长3%。头部市场虽然整体表现稳定，但头部游戏榜单更新较快，据统计，2020年头部卡牌&RPG新上榜游戏超过50%。

Top10游戏中，模拟-生活模拟和益智下的规划、脑洞解谜均实现环比巨幅增长。规划类的《Park Master》《Tangle Master 3D》，脑洞解谜类的《Brain Test》《Brain Out》和生活模拟类的《Good Slice》《Woodturning》均是2020年新增上榜游戏中的翘楚。此外，2020年的日本头部榜单中也新增不少益智-规划、益智-脑洞解谜类游戏，规划类游戏新增4倍，脑洞解谜新增1倍。

Top10玩法除卡牌&RPG、射击-FPS/TPS&大逃杀和消除&模拟建造外，均为单一玩法。

卡牌&RPG内购营收虽略有下滑，但依然稳居第一；IAP Top10玩法多数增长。

b. 头部游戏

从下载量来看，日本Top10八成被替换。仅两款消除类游戏被保留，分别是《Toon Blast》和《Homescapes》。

下载量 Top10中新上榜的游戏中，除消除游戏外，其余游戏均为单一玩法。

2020年下载量Top10中消除游戏占一半，单一消除玩法的《Toon Blast》最为吸量，可见消除玩法在日本市场较热。

从市场变动来看，与下载量Top10的变动不同， IAP Top10八成游戏被保留，《松松总动员》和《Puzzle & Dragons》被《放置少女》和SLG游戏《黑道风云》替代。值得一提的是，IAP Top10卡牌游戏占七成，日本市场青睐卡牌游戏。

4) 韩国

a. 头部品类

韩国的RPG-MMORPG稳居各玩法第一名，且游戏体量变动不大。但RPG-MMORPG头部游戏变动较大，2019年在榜的游戏中仅25%被保留。

Top10日活玩法中模拟-生活模拟、益智-脑洞解谜和非对称竞技实现环比巨幅增长。其中模拟-生活模拟和益智-脑洞解谜主要依靠头部榜单游戏数目暴增而增长，相比2019年，两种玩法在2020年游戏数目均增长3.7倍。而非对称性竞技用户增长则主要是来自《Among Us!》的贡献。

DAU Top10中，仅SLG和音乐节奏玩法DAU年度缩水。音乐节奏下滑主要由《Dream Piano》和《Dot n Beat》热度渐熄导致。

RPG-MMORPG的IAP营收占所有头部市场的七成，稳居第一；竞速和塔防实现巨幅增长。

b. 头部游戏

从下载量来看，韩国Top10仅五成被替换，其中io类游戏均落榜，竞速、非对称竞技、沙盒、塔防是新晋榜单玩法。

下载量Top10中新上榜的游戏大多为单一玩法，其中非对称竞技游戏《Among Us!》最为吸量。

IAP Top10榜单六成游戏被替换。从榜单来看，2019年RPG-MMORPG占据半数，2020年份额增长至七成， RPG-MMORPG的市场份额仍在扩张，新晋游戏中《V4》的内购营收能力最强。

2. T2地区

1) 俄罗斯

a. 头部品类

俄罗斯的Top3日活玩家由模拟-生活模拟、益智-脑洞解谜和沙盒贡献，前两者实现了巨幅增长（分别增长429%和834%）。模拟-生活模拟的巨幅增长得益于多款2020年新晋上榜的大厂游戏，Voodoo出品的《Woodturning》DAU排名第一。多款益智-脑洞解谜游戏在2020年频频登榜，中国出海的《Brain Out》拿下了DAU第一。

DAU Top10中SLG（-15%）、射击-FPS/TPS（-16%）、io（-47%）和模拟-模拟养成（-3%）出现环比下跌。io下滑最明显，与Voodoo和Good Job Gams旗下的爆款游戏《Paper.io 2》《Run Race 3D》在该地区的活跃用户腰斩有关。

内购营收第一的SLG年度缩水；卡牌、MOBA、文字冒险和沙盒增长明显。

b. 头部游戏

从下载量来看，俄罗斯Top10变动较大，六成游戏被替换。在新上榜的产品中，有一款为融合玩法（《Gardenscapes》），其余均为单一玩法。新晋上榜的游戏中号称“太空狼人杀”的《Among Us!》极为吸量。2019年在下载量Top10内的io和敏捷操作玩法，均未在2020年的下载量Top10中出现。

IAP Top10榜单相对稳定，只有3款游戏被替换，新晋上榜游戏是《荒野乱斗》《State of Survival》和《Standoff 2》。2019年有4款SLG游戏入局Top10，2020年仅《苏丹的游戏》被保留，SLG热度有所下降。

2) 中国台湾

a. 头部品类

台湾地区的Top3日活玩家由RPG-MMORPG、卡牌&RPG和博彩-博彩集合贡献。其中的融合玩法卡牌&RPG保持75%的明显增幅，整体玩法的增长主要由2020榜单的新晋游戏带来，这些游戏多上线于2019年底至2020年初，《一拳超人》拿下了此玩法的DAU第一。

模拟-生活模拟玩法，实现了流量的巨幅增长，环比增长409%。

DAU Top10中有4个玩法出现了不同程度的下滑，最明显的为io游戏，年度环比下跌43%。相比于2019年，2020年io游戏热度走低，上榜数量减少且大厂出品的《Crowd City》《aquapark.io》《Fun Race 3D》均未在2020年登榜。

RPG-MMORPG环比轻微下滑，但依然稳居第一；多玩法IAP均产生年度缩水。

b. 头部游戏

从下载量来看，台湾地区Top10变动巨大。除《传说对决》和《绝地求生》依然在榜单内，其它2019上榜的游戏均被替代。

在新上榜的产品中，《跑跑卡丁车》吸量最明显。同时，RPG游戏明显增多，从2020在榜的RPG游戏《奇迹MU：跨时代》（MMORPG）《一拳超人》（卡牌&RPG）可看出，玩家的口味由原来的轻度RPG在向中重度RPG转变。另外一点值得注意的是，2020年头部融合玩法的游戏在增多，融合玩法逐渐受到玩家青睐。

IAP Top10变动相对稳定，仅有4款游戏被替换。多个爆款老游仍然在榜，其吸金能力可见一斑。