2019-2020年非洲移动应用市场报告

由 hreo_123 · 2021年1月20日

近日，罗斯基和智能移动营销平台AdTiming继续就其帮助中小游戏开发者原创内容出海的XTiming项目展开沟通，并获取其内部资料《2019-2020年非洲移动应用市场研究报告》。报告选取埃及、尼日利亚、肯尼亚、南非四个地区作为非洲代表区域，研究非洲本地的游戏类软件、非游戏类软件和游戏各细分品类的概况、趋势和市场特征。

本文以报告中的埃及移动应用市场为例，展示分析内容。

1.宏观分析

人口基数较庞大：埃及总人口约1亿，在中东排第1，非洲排第2。

教育普及且有一定实力：识字率为75.84%，实行普及小学义务教育制度。大学高等教育平均入学率达32%。

劳动力特征：劳动力为3千万。在埃及新兴的青年人口及大学毕业生中，失业率尤其高。

文化特点：具有非洲典型的阿拉伯文化，其重点城市包含有法国、希腊、土耳其和叙利亚文化。

年轻化国度：年龄中位数为24岁，其中男性占比50.53%，略多于女性。

埃及在经济、科技领域方面长期处于非洲领先态势。也是非洲大陆第三大经济体。该国属于开放型市场经济，拥有相对完整的工业、农业和服务业体系。服务业约占国内生产总值的50%。工业以纺织、食品加工等轻工业为主。

世界银行在其最新的中东北非经济报告中表示，预计2020/2021财年埃及的国内生产总值（GDP）实际增长3.5％，埃及成为中东北非地区唯一可实现正增长的国家。世界银行预计埃及的经济将在2021/2022财年恢复疫情前的增长率，将在2022/2023年达到5.8％的增长率。

但同时到2020年底，受疫情影响，埃及的贫困人口（日均收入不足3.2美元）的比例将上升至30.5%。

为提高互联网速度，近年来埃及在升级网络基础设施领域已投入16亿美元，互联网发展计划正在稳步实施。平均网速从2018年6月的5.7Mbps提升到目前的15.5Mbps。埃及政府还将投入4亿美元，以实现互联网连接到200万户家庭，到2020年底平均网速提高至20Mbps。目前埃及智能手机用户渗透率达58.2%，手机操作系统占比为安卓90.65%，iOS9.2%。

2.埃及：移动应用市场概况

2019年10月~2020年10月间，埃及的TOP10品类APP下载量占比如图所示，双平台均为游戏类应用占比最高，其次工具、社交、摄影摄像类应用也位列头部。

2019年10月~2020年10月间，埃及的下载量TOP10品类APP及增长率如图所示，明显看出游戏作为顶流品类依然在上涨，同样保持涨势的还有摄影摄像类应用。

2019年10月~2020年10月间，埃及的日活跃用户TOP10品类APP表现如图所示，

双平台差异明显，但社交、游戏类应用活跃用户均较多且保持10%以上的增长。

2019年10月~2010年10月间，埃及的IAPTOP10品类APP表现如图所示，游戏、社交的变现能力最强且保持增长，而娱乐类应用在双平台均增幅抢眼。

3.热门品类分析

1)Android市场游戏品类小结

游戏热门品类：Action、Casual、Arcade、Racing、Sports下载量排名前5，Action、Strategy的IAP营收远高于其它品类。

动作类游戏：动作类游戏下载量普遍上涨且新游迅速跻身TOP10，近1年此品类在埃及更受用户青睐，且市场繁荣活跃。IAP方面，品类整体呈上行态势，爆发式的增长更多集中在了个别爆款游戏上。《PUBG MOBILE》当仁不让地同时登顶下载量与IAP榜TOP1，而《PUBG MOBILE LITE》则贡献了用户数量与内购的最高涨幅。

休闲类游戏：埃及休闲市场基本被大厂垄断，厂商高度集中，TOP10基本被Outfit7 Limited与Playrix瓜分，其它厂商加总后仅占30%，休闲市场马太效应明显。IAP营收能力最强的仍为King出品的的《Candy Crush Saga》。

益智问答类游戏：埃及的益智问答品类的APP绝对数量不多，但基本都为新品，益智问答类游戏在埃及市场处于蓝海地位。此品类中Unico Studio发布的两款新游下载量迅速登顶，而相对发布时间最长的《Who Wants to Be a Millionaire?》则获得了更好的IAP收入。

策略类游戏：策略类游戏的IAP变现能力突出，在所有细分品类中仅次于动作类。埃及市场中，《Lords Mobile:Kingdom Wars》贡献了最高IAP收入，而《Rise of Kingdoms:Lost Crusade》则带来了最高的IAP增长率。且老游的营收能力普遍强于新游。

RPG类游戏：RPG品类的内购能力也不容小觑，仅次于动作类和策略类。《Hero Wars》贡献了最高的IAP营收及增长。而在下载量方面，头部爆款间普遍上涨且平分秋色，《Modern Tuk Tuk Auto Rickshaw》作为新游迅速占领头部市场。IAP居前的RPG类游戏中，八成已发布3~6年，最新的一款也发布于2年前，老游的营收能力普遍更强。

2)iOS市场游戏品类小结

游戏热门品类：Casual、Action、Puzzle、Simulation、Sports下载量排名前5，Action、Strategy、Puzzle的IAP营收位列TOP3。

动作类游戏：头部市场的IAP的增长情况更好一些，半数都处于增长。《PUBG MOBILE》同时登顶下载量与IAP榜，而《Call of Duty》则贡献了最高的下载增长率，《DomiNations》在IAP上涨势最高。在此品类上，美国与中国厂商的IAP变现能力更佳，其中美国厂商占半壁江山。

休闲类游戏：整体下载量与IAP都在上行。头部市场下载量最高的游戏为《Magic Tiles 3》和《Hunter Assassin》，后者的增长率居首且涨幅巨大。《Coin Master》则登顶IAP榜，且涨势同样居首位。休闲类游戏在2018年以后发布的占到八成，且厂商归属地较为集中，土耳其和新加坡的厂商最多。

益智类游戏：整体下载量与IAP都在上行，头部市场下载量最高的游戏为《Candy Crush Saga》，增长率最高的则是《Word Collect》。此品类在2019年以后发布的约占三成。来自俄罗斯的厂商Playrix旗下有3个游戏入榜，Playrix成为此品类的最大赢家。

策略类游戏：策略类游戏的IAP变现能力突出，在所有细分品类中仅次于动作类。但是近1年，埃及头部市场的下载量与IAP均在下行。埃及市场的策略类游戏多集中于2016年~2017年发行，最新的游戏也发布了近3年，且头部厂商中有7成来自中国。

RPG类游戏：埃及市场的RPG品类虽然绝对值不高，但整体下载量与IAP均在上行，尤其IAP增长超过50%。《Evony》占据了下载量榜首，且涨势巨高。而《Rise of Kindoms》夺得了IAP榜单TOP1，同时增长率最高。在头部厂商中，中国与美国厂商的IAP变现能力相对更突出，其中中国厂商就有4款游戏入榜。

3)Android市场热门应用小结

工具类应用：工具类应用位于埃及热门品类TOP2，但是其下载量下滑超过10%。头部应用《My WE》《AppLock》保持了下载量4倍左右的增长，表现突出。在头部APP中，半数的发布时间都在6年以上，最新的APP也发布至少1年，上线较早的应用占据了头部位置。

通讯类应用：社交品类的下载量位列TOP3，近1年整体下载量微降。头部市场下载量的增长集中在少数爆款上，6成以上则在下行。在头部APP中，60%发布于2014年，30%发布于2016年。厂商多来自美国，本土的仅非洲西部的厂商Verizontal Technology挤入榜单。头部APP的核心用途以免费的语音和视频通话偏多，当地的手机通讯功能集成化程度还不高，且用户对视频通话有需求但价格敏感。

社交类应用：社交的下载量位列TOP4，近1年整体下载量微降，而个别APP呈现出高增长的态势，体量较小的《Tiya》下载量涨幅明显（年度环比涨幅12360%）。在头部APP中，60%已发布4年以上，2019年后发布的APP有3款。厂商以美国公司居多。头部应用的核心用途差异化较大，以满足基本的上网和通讯为主。

视频播放&编辑类应用：视频播放与编辑的下载量位列TOP5，并且近1年来高涨态势，涨幅超过60%。在此背景下，少数APP出现爆发式增长（主要集中在《LOLita》和《HD Video Downloader》上）。在头部APP中，4个发布于2014年，4个发布于2019年，新APP相对数量较多。厂商半数来自中国。头部APP的核心用途以短视频平台、视频播放器、视频编辑器为主。当地用户对视频应用有较高需求。

4)iOS市场热门应用小结

照片&视频类应用：照片&视频品类的下载量位列TOP2，近1年来保持7%的增长，头部市场流量微涨。流量增长主要集中在《KineMaster》《Adobe Lightroom Photo Editor》应用上。在头部APP中，发布时间跨度为2010年至2017年。厂商多来自中国和美国。

社交网络类游戏：社交网络类应用的下载量位列TOP3，近1年整体下载量有所上行。头部市场的下载增长集中在个别APP上，其余大部分在下行。头部APP的发布时间跨度达10年以上，最早的于2008年发布，最新的于2019年发布。7年以上的APP占60%。厂商以美国公司居多。核心用途以社交、语音、视频通话为主。用户群最大的是即时通讯软件《WhatsApp Messenger》。

工具类游戏：工具类应用下载量整体上行，头部应用《My WE》表现出了超强的增长势头。Google系的搜索引擎与浏览器在榜单中不仅排名靠前，且仍保持上涨。头部APP至少发布都在2年以上，更有2款诞生于2009年以前。其中美国厂商占到3成，埃及、阿联酋也各有2款在榜，工具类应用较多本土软件挤入榜单。与Android相比，iOS的头部核心用途更为趋同，头部应用以支付、管理类软件、通信运营商类软件为主。