近日，七麦数据研究院发布了《2021年上半年中国手游行业白皮书》（以下简称：报告）。该报告汇总了2021上半年中国手游的发展状况，并对此进行分析。

中国手游市场整体数量锐减

报告显示，2019-2021年上半年各国App Store在线手游数量连续三年均呈现不同程度的下降趋势。其中，中国区下降幅度最为明显，App Store在线手游数量锐减50.2%。造成这一影响与游戏版号新规、iOS平台规则（如清理长久未更新App）等有着密切的关系。

与在线手游数量下降趋势相同，2021年上半年中国区App Store新增手游数量也有明显下降，共有 15012 款新游戏上线，比例达26%。与此同时，近三年上半年App Store下架手游数量呈递减趋势，这或许和近年新上线的产品上架审核要求变高有关。2021年上半年共下架29818款手游，相比去年减少19%。

由此看出，近三年上半年中国区App Store新增手游数量由COVID-19时期高速上涨到疫情得以控制后明显下降，同时下架指数得以减少，今年中国手游市场更加克制冷静，其表现日趋稳定。虽然新上线游戏数量有较大幅度的减少，但进入Top100的游戏较去年的 27 款增加了 6 款，综合实力十分强劲。

大厂获量优势明显，新游实力强劲

在上半年中国区App Store手游新增下载榜中， 「王者荣耀」和「和平精英」 分别占据第一、第二名，作为手游圈的“常青树”，「王者荣耀」在今年上半年一直处于领跑状态，可见游戏质量过硬，深受玩家欢迎。在榜单Top20中，有6款游戏来自腾讯，占比30%，其中有4款进入Top5，腾讯牢牢占据了“霸主地位”。

除了老牌游戏输出稳定之外，新游也极具吸引力。在七麦数据统计的2021上半年中国区App Store手游新增下载榜Top10（iOS）中，便有3款新游成功挤入，分别是雷霆游戏「摩尔庄园」、Ohayoo「翡翠大师」和朝夕光年&中手游「航海王热血航线」。

其中，6月1日正式上线的「摩尔庄园」表现最为亮眼，仅用一个月的时间，就登上 2021 年上半年最具增长实力榜单第三名，同时登顶下载榜第三以及新游下载榜第一，收获App Store游戏免费榜榜首19次，展现了惊人的获量实力。除了游戏本身的怀旧属性引发了一波热潮外，在游戏推广运营过程中，与草莓音乐节联动等也引发了不少话题和讨论。

单看上半年新游表现，在2021上半年中国区App Store新上线手游下载榜Top20（iOS）中，共有15家开发商的游戏上榜。其中，三七互娱上榜3款产品，数量最多；腾讯、雷霆游戏及Zynga Inc.数量次之，均有2款进榜。

从新上线手游下载榜类别上看，角色扮演类游戏数量最多，共有6款，占比达30%，包括来自青瓷数码的「提灯与地下城」、网易的「天谕」、三七互娱的「绝世仙王」等。可以看出，角色扮演类游戏依旧是目前移动游戏市场占据份额最大的游戏类型，优势颇为明显。

榜单前三分别是雷霆游戏旗下的「摩尔庄园」登顶榜首，Ohayoo的模拟休闲手游「翡翠大师」位居榜二，朝夕光年&中手游「航海王热血航线」排名第三。

值得注意的是，除头部新游成绩优异之外，近几年在游戏领域持续探索的哔哩哔哩也表现不俗，旗下游戏「坎公骑冠剑」成功入榜。

吸金方面，老牌游戏「王者荣耀」、「和平精英」和「梦幻西游」分别占据榜单前三，可谓长盛不衰。在上半年手游收入榜Top20中，“老手游”厂商无疑是最大赢家：有8款游戏为腾讯旗下，占比40%；网易次之，共有5款游戏进入Top20，占比25%。

从Top20手游的上线时间来看，「欢乐斗地主」（2013年），「王者荣耀」（2015年）、「梦幻西游」（2015年）等老牌游戏比比皆是，而2021年新上线的手游仅有3款。“老游戏”更具吸金实力，新游戏还需要寻求新的突破点。

从种类来看，上半年最“吸金”的手游种类为“动作”和“模拟”，在收入榜Top20中各占6款，与占据5款的“角色扮演”类手游基本呈三分天下之势，它们在游戏数量和收入均占优势。

从 2021 上半年手游吸金能力 Top20 排行榜来看，优质游戏经过市场沉淀，在已拥有一定玩家的基础上，更具竞争力。新游戏因新画风、新玩法以及新 IP 加持，也不容小觑。但从长远来看，新游戏想要持续吸金，还需要继续深耕游戏玩法、保证游戏质量，才能在竞争激烈的国内手游市场争得一席之地，保持常青。

而在新上线手游收入榜单中，各厂商可谓“百家齐放”，吸金能力各有千秋。前三分别被在2021上半年中国区App Store手游收入榜Top20（iOS）均有上榜的「一念逍遥」（总收入榜TOP12）、「天谕」(总收入榜TOP15)以及「航海王热血航海」(总收入榜TOP20)占据。

上图显示，腾讯、网易、三七互娱均有3款手游强势上榜。雷霆游戏有2款手游上榜，尤其是旗下「摩尔庄园」 ，上线一个月就取得Top7的好成绩。

游戏类别方面，“角色扮演”成为热门分类，共有9款属于该类别的手游上榜，占比45%。“卡牌”、“动作”类次之，分别有3款手游上榜。

而「一念逍遥」「天谕」「航海王热血航线」「斗罗大陆」等是由IP改编的手游，相对于一般游戏来说，IP游戏在前期推广上具备绝对的优势，坚实的粉丝基础为角逐吸金榜提供了极大助力。

拿上半年朝夕光年和中手游合作出品的「航海王热血航线」来说，航海王作为知名IP已被多次改编，但做出特色依然能收获众多玩家喜爱。游戏在公测期间全话题矩阵累计播放超50亿次，仅#航海王热血航线#单个话题累计近28亿次播放。且游戏首发当天即成功登顶了国内iOS游戏免费榜，并获得了App Store推荐。

“角色扮演”类成苹果“宠儿”，“休闲”游戏成开发者“心头爱”

纵观2021上半年获得苹果推荐的513款手游中，角色扮演类更受苹果青睐，共有97款，占比18.9%；策略、动作类手游数量次之，均有78款。其中，在2021上半年中国区最受苹果钟爱手游 Top10（iOS）中，米哈游推出的「原神」被推荐的次数最多，达到119次。

反观开发者对游戏题材的喜爱度，无论是在线榜单还是新增游戏榜单，在2021上半年，休闲类游戏都无疑是开发者们的“心头爱”。2021年上半年中国区App Store在线手游分类占比Top3分别是休闲、益智解谜以及动作。其中休闲类游戏势头上涨，占比17.03%，超过去年占比Top1的益智解谜类，成为占比最高的类别。相比于2020年，除休闲、动作、模拟、冒险、问答、竞速这6个类别占比有所上升外，其余类别占比均有不同程度的下降。

而在2020年上半年中国区App Store新增手游中，休闲游戏占比最高，达25.4%。其次是“益智解谜”和“动作”分类，占比十分接近，分别为13%、12.7%。在所有类别中，“休闲”、“益智解谜”和“动作”三大分类占比超过50%。

总结

目前，除以上的关注点之外，还有其他值得注意的趋势：

• 腾讯、网易占据半壁江山，榜单七成为新上线手游。在上半年霸榜手游Top10（游戏免费榜）中，腾讯有3款游戏入榜，成霸榜专业户。「王者荣耀」优势明显，累计霸榜长达34天。网易次之，共有2款进入Top10。

新手游霸榜实力不凡，在Top10中共有7款为2021新上线手游，占比73%。雷霆游戏旗下「摩尔庄园」作为新上线游戏表现突出，霸榜21天。

• 开发者们更新频率高，最高更新频次为每月13次。上半年更新次数最多、最频繁的手游是「黑色纪元」，半年内共更新78次，平均每月更新13次，每2.3天就更新一次。

海外开发者手游发布频率高达每月19款。上半年发布手游最多的开发商Top10中，多数来自海外。“Ylab Inc.”荣获中国区App Store最“勤劳”的开发者称号，上半年共发布113款手游。

• 新规：游戏审查试行评分制、接入游戏防沉迷系统。

中宣部出版局于2021年3月15日下发了《游戏审查评分细则》文件，内容显示从2021年4月1日起，游戏送审将试行全新的评分审查制度。低分游戏将被打回，进而无法进入版号的排队流程。

2月24日，网络游戏防沉迷实名认证系统企业接入培训会在线上召开，会议指出：2021年5月31日前，所有游戏企业需完成在运营游戏的防沉迷系统的接入工作。6月1日起，未接入防沉迷系统运营游戏要停止运营。

在去年版号新规的基础上，近半年针对游戏领域再次下发两则新规，游戏行业监管力度加大。

纵观2021年上半年中国手游的整体情况，新游风头正盛获量优势明显，老游也不遑多让吸金强劲。游戏陀螺认为，随游戏种类的不断丰富，优质游戏比重的上升其价值将会极大地拓宽了游戏产品的内容创作渠道，中国游戏也将拥有更为广阔的市场上升空间。